AI リード獲得エージェント 利用ガイド

1. はじめに

1.1 製品紹介

HeyCivis（AI リード獲得エージェント / AI SDR Agent）は、ユーザーのパソコン上で動作する完全自動のリード獲得ボットです。ご自身の LinkedIn アカウントを使い、LinkedIn 上で潜在顧客を自動的に探し出し、下調べ、適合スクリーニング、つながり申請、パーソナライズされたコールドアプローチ、継続フォローを行い、顧客が興味を示したら会議予約へと誘導します。営業チームに高品質な商談機会を継続的に提供します。顧客情報・会話履歴・フォロー進捗はすべてユーザー自身のパソコンに保存され、サーバーへはアップロードされません。アプリをアンインストールしても、これらのデータはデフォルトで保持されます。

1.2 クイックスタート

初回利用は次の 6 ステップを完了するだけです。各ステップの詳細は対応する節をご覧ください。

システム要件

• Windows（64 ビット）；
• 実行には LinkedIn、AI モデルサービス、HeyCivis アカウントサービスにアクセスできるネットワークが必要です。メール検索を有効にする場合は、メール検索サービスへのアクセスも必要です。

ステップ 1：ダウンロードとインストール

インストーラーは HeyCivis-Setup.zip です。HeyCivis 公式サイトから入手します（購入またはトライアル申請後、ダウンロードが提供されます）。

1. HeyCivis-Setup.exe をダブルクリックします；
2. 案内に従ってインストールを完了します。デフォルトでは現在のユーザーのプログラムディレクトリにインストールされ、管理者権限は不要です；
3. インストール完了後、デスクトップとスタートメニューのショートカットが自動的に作成され、内蔵の Agent Skill がデプロイされ、インストール自己診断が一度実行されます。

初回起動時、クライアントが必要に応じてブラウザコンポーネントを準備します。

ステップ 2：HeyCivis アカウントの登録とログイン

メールアドレスとパスワードでアカウントを登録するか、既存のアカウントでログインします。登録とログインには、利用規約とプライバシーポリシーへの同意、および人間確認の完了が必要です。登録が完了すると自動的にログインされます。

ボットを起動するには、アカウントに利用可能な残高または有効なサブスクリプションが必要です。詳細は「2.1 アカウントと AI モデル」をご覧ください。

ステップ 3：LinkedIn アカウントの連携

「2.2 LinkedIn アカウントと1日あたりのクォータ」で LinkedIn のメールアドレスとパスワードを入力します。

先に LinkedIn の表示言語を English に切り替えてください。そうしないと、ボットがページを認識して正常に操作できない場合があります。

ステップ 4：AI モデルの設定

「2.1 アカウントと AI モデル」でプロバイダー、モデル名、API key を入力します。OpenAI 互換サービスでは API base も入力します。内蔵の HeyCivis モデルを使用する場合、API key は不要です。

ステップ 5：最初のプロジェクト作成

「3.1 プロジェクトの作成」でプロジェクトを作成し、次の項目を入力します。

• 事業紹介：製品、ターゲット顧客、解決する課題、中核となる価値を説明します；
• リード獲得目標：誰を探すか、どう絞り込むか、何を話すか、どう進めるかを説明します。

この 2 つのテキストは、検索キーワードの生成、AI による顧客スクリーニング、フォロー文面を同時に駆動します。書き方は「3 プロジェクト」をご覧ください。

ステップ 6：ボットの起動

タスクページで「起動」をクリックすると、ボットは稼働時間内に自動的に顧客の検索とスクリーニングを開始します。実行状況は「4 運用」で確認できます。起動と停止の詳細は「1.3 起動・停止・ウィンドウの動作」をご覧ください。

1.3 起動・停止・ウィンドウの動作

起動

実行アカウント、AI モデル、プロジェクトのいずれかが不足している場合、タスクページには「初期化」と表示されます。設定が完了して初めて「起動」が表示されます。

ページ上部の LinkedIn アカウント、稼働タイムゾーン、稼働時間が正しいことを確認してから「起動」をクリックします。ページの状態はボットの実行に合わせて自動更新されます。最新の状態をすぐ確認したいときは、トレイメニューの「同期」で手動更新できます。

停止

一時停止するときは、タスクページで「停止」をクリックします。

ウィンドウを閉じても終了ではない

• ウィンドウ右上の閉じるボタンをクリックすると、アプリはシステムトレイに隠れますが、ボットは実行を続けます；
• アプリを完全に終了するには、トレイメニューの「終了」を使用します。

起動後に結果を確認する場所

• タスクページ：当日使用済みのつながり申請・フォローのクォータ、3 種類のタスクとその状態；
• プロジェクトページ：顧客進捗、会話履歴、実行記録。

詳細は「4 運用」をご覧ください。

2. 設定

2.1 アカウントと AI モデル

初回起動時に、HeyCivis アカウントの登録またはログインを行います。「メールアドレス」項目がアカウント名です。登録とログインでは同じ値を使用してください。

ログイン後、「設定 > アカウント」にアカウントの状態が表示されます。

アカウントに利用可能な残高または有効なサブスクリプションがある場合のみ、ボットを起動できます。利用権限がない場合も設定の閲覧と変更はできますが、ボットの起動や Skill による業務実行はできません。

状態を一時的に確認できない場合は、ネットワークを確認して該当項目の横にある再試行アイコンをクリックします。アカウントを切り替えるときは「ログアウト」をクリックします。

AI モデル

モデルは、検索キーワードの生成、顧客のスクリーニング、フォロー内容の生成に使用されます。「設定 > アカウント」の AI モデル欄に入力します。

保存後に反映されます。

2.2 LinkedIn アカウントと1日あたりのクォータ

LinkedIn アカウント

「設定 > LinkedIn」で LinkedIn のメールアドレスとパスワードを入力し、「保存」をクリックします。アカウントを変更するときは、先に「クリア」をクリックしてから再入力します。

使用前に LinkedIn の表示言語を English に切り替えてください。そうしないと、ボットがページを認識して正常に操作できない場合があります。

1日あたりのクォータ

クォータとは、1 日に割り当てるタスクの最大数です。影響を受けるのは「つながり申請」と「継続フォロー」の 2 種類のみです。「設定 > LinkedIn」で 1 日あたりのつながり申請クォータと 1 日あたりのフォロークォータをそれぞれ設定します。初期値は 20 と 25 です。

クォータはその日の実行上限であり、必ず達成すべき数ではありません。0 に設定すると、その日は対応するアクションを実行しません。アカウントの評価が高いほど、大きな値を設定できます。上限に達した日は、その日の残りタスクはスキップされ、翌日クォータが回復してから再開します。安定したクォータは LinkedIn のリスク対策が発動する確率を下げるのに役立ちますが、アカウントが制限されないことを保証するものではありません。

2.3 稼働

「設定 > 稼働」で稼働タイムゾーンを選択します。LinkedIn アカウントを普段使用している環境と一致させてください。

稼働タイムゾーンは、ボットの稼働時間、ページの表示時刻、自動化ブラウザのタイムゾーンを同時に決定します。

変更後はボットを再起動すると反映されます。

同じページの「稼働リズム」には、ボットの現在の稼働時間、操作の間隔、作業と休憩のリズム、つながり申請の再確認間隔、マッチングの閾値が表示されます。ボットは人間に近いリズムで動作するため、ここでの設定は不要です。

2.4 メール検索

「設定 > メール」で BetterContact API キーを入力して保存すると、仕事用メールの検索機能が有効になります。

キーを入力していない場合、この機能は有効になりません。ボットは仕事用メールを検索せず、顧客がスクリーニングを通過したら直接つながり申請の送信に進みます。仕事用メールがなくても申請は送信できます。

有効にすると、ボットは顧客がスクリーニングを通過した後、先に仕事用メールを検索します。メールが見つかった場合のみつながり申請を送信し、見つからなかった顧客は「メールなし」とマークされます。

空欄のまま保存すると、メール検索は無効になります。

2.5 ネットワーク

「設定 > ネットワーク」で、現在の環境から LinkedIn にアクセスできるかを確認できます。「今すぐ確認」をクリックすると、確認結果と最終確認時刻が表示されます。

ボットがログインできないときや、長く進捗がないときは、まずここで確認してください。アクセスできない場合は、ネットワークまたはプロキシ設定を見直してから再確認します。

2.6 Skill

Skill を使うと、Agent Skills 対応のエージェント（WorkBuddy、Codex、Claude など）を介して、リード獲得操作をオンデマンドで実行できます。顧客のリード獲得、つながり申請の送信、接続結果の確認、会話の同期、フォロー下書きの生成、メッセージ送信、プロジェクトと顧客の閲覧・管理などです。

自動ボットは日常的なリード獲得の継続実行に適しています。Skill は、ユーザーがリストを選んで外送アクションを確認するような操作に適しています。両者は同じプロジェクト、顧客、クォータ、業務状態を共有します。

「設定 > Skill」では、WorkBuddy と汎用 Agent Skills の 2 か所のインストールを個別に管理します。未インストール時は「インストール」、新バージョンがある場合やクライアントのパスが変わった場合は「更新」、不要になった場合は「アンインストール」をクリックします。カードには現在のバージョンとクライアント内蔵の最新バージョンが表示され、2 か所のインストールは互いに影響しません。

インストールまたは更新が成功したら、対応するエージェントプラットフォームの新しい会話で /heycivis-ai-sdr-agent インストール自己診断を実行してください と入力します。Skill で業務を実行する前に、タスクページでボットを停止し、クライアントを起動したままにしてください。クライアントが起動していない場合は CLIENT_NOT_RUNNING が返るため、クライアントを起動してから再試行します。

2.7 ブラックリスト

ブラックリストに登録された顧客は、リード獲得フローに再び入ることはありません。

「設定 > ブラックリスト」でブラックリスト登録済みの顧客を確認できます。登録を解除すると、その顧客は再びリード獲得フローに入る可能性があります。

2.8 リセット

「設定 > リセット」には 2 つの操作があります。

初期化

実行アカウント、AI モデル、最初のプロジェクトを順に再設定します。完了前に利用規約の確認が必要ですが、既存データは上書きされません。

データ消去

すべての顧客、顧客進捗、実行記録を削除し、検索キーワードをリセットしますが、プロジェクトとアカウント設定は保持されます。

「データ消去」を実行する前にボットを停止してください。

2.9 このアプリについて

「設定 > このアプリについて」には、アプリ名、現在のバージョン、会社名、連絡先メールアドレスが表示されます。バージョン番号の横の「確認」をクリックすると、新しいバージョンがある場合はボタンが「更新」に変わり、クリックするとダウンロードページに移動します。

3. プロジェクト

3.1 プロジェクトの作成

プロジェクトは、ボットが何を売り込むか、誰を探すか、どうコミュニケーションするかを決定します。製品、市場、ターゲット顧客が異なる場合は、それぞれ別のプロジェクトを作成してください。

プロジェクトページ右上の「+」をクリックし、次の項目を入力して保存します。

事業紹介とリード獲得目標は、英語版 LinkedIn のプロフィールや検索キーワードと整合させるため、英語で記入することをお勧めします。

3.2 事業紹介

事業紹介は、製品、ターゲット顧客、解決する課題、中核となる価値を説明します。ボットはこれを基に検索キーワードを生成し、顧客がマッチするかを判断します。会社紹介や宣伝スローガンだけを書くのは避けてください。

例：

HeyCivis（AI リード獲得エージェント）は、ローカル PC 上で動作する完全自動のリード獲得ボットです。企業自身の LinkedIn アカウントを使い、LinkedIn 上で潜在顧客を自動的に探し出し、下調べ、適合判断、パーソナライズされたコールドアプローチ、継続フォローを行い、顧客が興味を示したら会議予約を依頼するか営業に引き継ぎます。50+ 言語のビジネスコミュニケーションに対応し、展示会や紹介、手作業の顧客リスト管理への依存を減らしながら、グローバルな顧客開発を安定的に継続する企業を支援します。

3.3 リード獲得目標

リード獲得目標は、誰を探すか、どう絞り込むか、何を話すか、どう進めるかを説明するもので、次の 6 項目を含める必要があります。

例：

ターゲット顧客：B2B 製品またはサービスをグローバル市場に販売する企業のうち、売上成長と事業拡大を担う創業者、営業責任者、マーケティング責任者、国際事業責任者。

絞り込み基準：企業がビジネス顧客に製品・サービスを販売し、明確なターゲット業界・国・購買役割を持ち、新規顧客の継続的な開拓を望んでいる企業。B2C 中心で B2B 需要のない企業、および求職者、採用担当者、学生、関連のない職種は条件に合いません。

切り出しトピック：企業が現在どのように新規顧客を探しているか、リード獲得・下調べ・多言語アプローチ・フォローで直面している課題。

興味シグナル：展示会や紹介に依存している、手作業での検索が非効率、多言語セールス能力がない、フォローが途切れがち、高品質なセールスリードをもっと獲得したい——といった発言。

次のアクション：顧客がリード獲得のニーズを認め、ソリューションを知りたいと希望したら、30 分の製品相談を依頼し、予約リンクから時間を選んでもらいます。

接触しない対象：求職者、採用担当者、学生、同種ソフトウェアのベンダー、営業や事業拡大と無関係な職種。

予約 URL は、プロジェクトの「予約リンク」欄に別途入力します。

3.4 シード顧客

シード顧客とは、すでに人手でプロジェクト要件に適合すると確認済みの顧客です。ボットによる再検索・再スクリーニングは不要で、例えば既存のターゲットリストや営業が指定した連絡先などです。

プロジェクト詳細で「シード顧客」をクリックし、完全な LinkedIn プロフィール URL を 1 行に 1 つ貼り付けます。重複した顧客と無効なリンクはスキップされます。

https://www.linkedin.com/in/example-one/
https://www.linkedin.com/in/example-two/

シード顧客は検索、AI スクリーニング、メール検索をスキップして「スクリーニング済み」に直接進みます。その後もプロフィールは読み込まれ、つながり申請・申請確認・フォローの通常フローが実行されます。ここには、人手で適合確認済みの顧客だけをインポートしてください。

3.5 編集・エクスポート・削除

編集

「プロジェクト設定」で、プロジェクト名、事業紹介、リード獲得目標、予約リンクを編集できます。編集内容は、以後処理する顧客にのみ影響します。

エクスポート

「エクスポート」で、顧客情報と進捗を Excel として書き出せます。

削除

プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトの顧客、実行記録、検索キーワードも同時に削除されます。削除する前にボットを停止してください。

4. 運用

4.1 顧客進捗と会話

「顧客進捗」は、プロジェクト内のすべての顧客を確認・絞り込みするための画面です。主な段階：

顧客名をクリックすると LinkedIn プロフィールが開きます。「詳細」をクリックすると、メール、絞り込み理由、顧客結果、会話履歴を確認できます。顧客結果には、会議予約済み、明確に拒否、不一致、予算なし、既存ソリューションあり、時期尚早、返信なしがあります。

顧客が多い場合、リスト下部の「さらに読み込む」で次のバッチを読み込み、同時に「全 N 件」の総数も表示されます。

4.2 実行記録と検索キーワード

「実行記録」には、発生済みのつながり申請とフォローのアクションが表示されます。

「検索キーワード」には、ボットが使用しているキーワードと使用状態が表示されます。手動で追加・削除もできます。

4.3 本日のクォータとタスク

「本日のクォータ」には、当日使用済みのつながり申請・フォローのクォータが表示されます。上限に達すると、対応するアクションは実行されなくなります。

「本日のタスク」には、つながり申請、申請確認、顧客フォローの 3 種類のタスクとその状態が表示されます。「すべて表示」をクリックすると、プロジェクト、状態、種類で絞り込めます。

ボットを停止した後、未実行の計画タスクをクリアできます。完了済みのタスクは削除されません。

5. Skill の使い方

Skill を使うと、Agent Skills 対応のエージェント（WorkBuddy、Codex、Claude など）を介して、リード獲得業務をオンデマンドで操作できます。継続的に実行する自動ボットとは異なり、Skill は結果の確認、指定顧客の処理、下書きの調整、送信前に確認が必要な操作に適しています。両者は同じプロジェクト、顧客、クォータ、業務状態を共有します。インストールと設定は「2.6 Skill」をご覧ください。

5.1 使用前の準備

• クライアントがインストール済みで、HeyCivis アカウントへのログイン、モデル、LinkedIn アカウントの設定が完了しており、アカウントに利用可能な残高または有効なサブスクリプションがある；
• エージェントプラットフォームに Skill がインストール済みで、インストール自己診断が完了している（「2.6 Skill」参照）；
• Skill で業務を実行する前に、ボットを停止し、クライアントを起動したままにする。

プロジェクトに保存された事業紹介とリード獲得目標が、実際の検索・絞り込み・コミュニケーションを決定します。その場で新しく挙げた業界・地域・役職・絞り込み条件は、プロジェクトに自動的には書き込まれません。現在の目標を引き続き使うか、プロジェクトを編集するか、新規プロジェクトを作成するかを先に選ぶ必要があります。

5.2 よく使う会話例

同じ会話は現在のプロジェクトを引き継ぎます。プロジェクト名が一意ならそのままタスクを続行し、同名または未指定の場合のみ選択を求めます。顧客は名前または現在のリスト番号で選択できます。リストを更新すると、古い番号は無効になります。

少量の結果は会話内に直接表示されます。長いリスト、複数顧客のメッセージ下書き、バッチ結果は、日付ごとのローカル HTML レポートに生成され自動的に開かれます。レポート内の顧客を引き続き処理する場合は、現在のレポート番号をそのまま使用できます。レポートが自動で開けない場合は、生成されたローカルファイルの場所が提供されます。

5.3 確認ルール

会話内に表示されたばかりの確認待ちアクションが 1 つだけの場合は、「このまま実行して」「確認」など、明確な同意をそのまま言えます。リストや下書きを変更、リストを更新、プロジェクトを切り替え、別のタスクを開始した後は、古いバージョンを確認できません。

外送結果が不明確な場合、Skill は以降の外送を停止し、自動リトライは行いません。先に LinkedIn で実際の結果を確認してから続行してください。

6. 動作の仕組み

6.1 全体の流れ

アカウント、LinkedIn アカウント、クォータ、AI モデルの設定を完了し、プロジェクトを作成したら、タスクページでボットを起動します。稼働時間内にボットが 3 種類のタスク——つながり申請、申請確認、顧客フォロー——を自動生成・割り当てし、顧客ごとに手動で作成する必要はありません。つながり申請と顧客フォローは 1 日あたりのクォータを消費し、申請確認はクォータの制限を受けません。顧客が絞り込みを通過するとつながり申請を送信し、承認されるとフォロー段階へ進み、明確な興味が示されたら予約リンクの入力を依頼します。実行状況はプロジェクトページ（顧客進捗・会話・実行記録）とタスクページ（当日のクォータ・タスク）で確認できます。

7. よくある質問

7.1 実行ログ

「実行ログ」には、ボットが現在実行している内容とエラー情報が表示されます。異常が発生した場合は、ログの案内に従って対処します。

7.2 よくある質問

ウィンドウを閉じた後もボットは動いていますか？

動いています。ウィンドウを閉じるのはアプリをシステムトレイに隠すだけで、ボットは実行を続けます。完全に終了するにはトレイメニューの「終了」を使用します。詳細は「1.3 起動・停止・ウィンドウの動作」をご覧ください。

顧客データはどこに保存されますか？

顧客情報、会話履歴、フォロー進捗は本機のユーザーデータディレクトリに保存され、サーバーへはアップロードされません。詳細は「1.1 製品紹介」をご覧ください。

当日のクォータを使い切ったらどうなりますか？

残りのタスクは自動的にスキップされ、翌日クォータが回復してから実行を再開します。詳細は「2.2 LinkedIn アカウントと1日あたりのクォータ」をご覧ください。